童谣本应该充满欢声笑语，但世界上偏偏有这么一些童谣，让人听了毛骨悚然。小镇拉文斯•法尔就流传着这样一个恐怖的童谣：小心来自玛丽•肖的凝视；她没有孩子，只有玩偶；如果你看到她，不要尖叫；否则她会扯开你的嘴巴撕掉你的舌头。这个小镇一直就在笼罩在这个童谣的诅咒之下，只要有玩偶出现的地方，就有人遇害，死状一样，都是舌头被割下。
吉米（瑞恩•科万顿 Ryan Kwanten 饰）和萨丽新婚不久，就决定搬离这个受诅咒的地方，但最终萨丽还是没有逃脱这个诅咒。悲伤不已的吉米决定送妻子的尸骸返回家乡，并着手调查这个笼罩在整个小镇头上的恐怖诅咒。随着调查的深入，吉米发现了这首童谣背后的另一个。
如果有一天，门铃响了。打开门之后，四下无人，脚边却有一个包装精致的木盒，盒子里边装着一个几可乱真的木偶娃娃。这时的你，千万不要被眼前“可爱”的木偶所吸引，如果是我的话，就会赶快去烧掉，然后搬家，躲得远远的，谁知道那空洞的木偶眼睛后面留给你我的是怎样的秘密呢？
影片里，一对新婚夫妇中的美丽妻子莉莎却是一个胆大的主，她受到了神秘礼物之后，不仅没有稍感不妥，还思忖着怎样用它来吓唬一下自己的老公杰米。一不小心弄假成真，她倒真成了神秘木偶的人质。在负责此案的小探长面前，对于杰米杀害自己的妻子这一点深信不疑，而他也不管杰米所提供关于神秘木偶的事实证据。
愤怒的小探长为了追查凶案，将二流探长带到他们故乡Ravens Fair。但这里并非平静之地，它隐藏着一段古老而又令人不安的地狱般故事。而当人们试图解开这些迷雾时，他们将发现自己陷入了一场与超自然力量斗争的人类游戏中。
从过去的一些线索出发，我们可以推断出玛丽•肖是一位曾经拥有梦想和激情表演者的女人。她制作了一百个完美无瑕、栩栩如生的玩偶，每个都包含她的灵魂和希望。她梦想的是创造一个人形玩具能让观众相信它活过来了。但事情出了差错，当某个男孩坚持认为她的作品不是真正的人时，这位女艺术家的梦想破灭了，他也消失了，从此再也没人见过他。
由于玛丽•肖受到居民们误解和憎恨，她遭到了残酷报复——她的舌头被割掉，她甚至还被焚毁。当人们埋葬了她的遗体，却不知道她们竟然犯下的罪行——制造了一种不可逆转地传染性的恶魔，他们将永远无法摆脱这种邪恶势力的束缚。不知疲倦地寻找解决问题方法的小镇居民们，却不知他们正走向更深沉、更隐蔽的地狱之门...
对于结局，其实影片之前是有提示的。在剧场中，当我们以为一切结束的时候，那最后一只玩偶似乎已经燃尽为灰烬，但实际上，它只是暂时休息。在那个黑暗夜晚，在孤独的小巷中，那只剩下的最后一只刺客悄然而至，在我耳畔轻轻地说：“这是我们的游戏。”说完便消失在夜色中，如同幽灵一般。我听到他的声音，我感到恐惧，因为我知道，即使我做出了选择，也改变不了任何事。我只是站在那里，用一种既绝望又哀求的声音问道：“为什么？为什么必须是我？”但答案始终没有回应，只留给我无尽的心痛和绝望...
每次回忆起那些日子，我都会感到寒意浸透我的骨髓。那时候，我是一个勇敢的人，我面对死亡、阴谋与暴力，没有退缩。但现在，当我看向镜中的自己，看见那双曾经充满决心与勇气的大眼睛，现在却布满泪痕与虚弱时，我明白什么才是真正意义上的恐惧...
